Le guide fourni semble contenir des instructions destinées aux administrateurs pour exporter les données clients depuis l'application de portefeuille Webplanex.
Voici le détail des étapes :
- Accéder à la section Clients : Repérez le bouton « Customers » (Clients) dans la barre de navigation de l'application de portefeuille Webplanex.
- Ouvrir les transactions clients : Cliquez sur le bouton « Customers Transactions » (Transactions clients) situé dans le coin du tableau.
- Options de filtrage : Utilisez les options de filtrage disponibles pour affiner votre recherche :
- Plage de dates : Définissez une période pour afficher les transactions effectuées dans un intervalle de temps donné.
- Offres : Filtrez les transactions en fonction des offres de points associées.
- Recherche par mot-clé : Effectuez une recherche par numéro de commande, nom du client ou adresse e-mail.
- Option d'exportation : Cliquez sur le bouton « Export » (Exporter) pour lancer le processus d'exportation. Les données seront regroupées dans un fichier CSV.
Éléments inclus dans les transactions client :
L'écran des transactions client affiche les informations suivantes pour chaque transaction :
- Numéro de commande
- Date de la transaction
- Nom du client
- Montant de la commande
- Points gagnés (nombre de points obtenus lors de l'achat)
- Points utilisés (nombre de points utilisés par le client)
- Code de coupon (le cas échéant, utilisé pour l'échange de points)
- Nom de l'offre (nom de l'offre de points associée)
J'espère que ces explications clarifient le processus !