Accéder à la section Clients : Repérez le bouton « Clients » dans la barre de navigation de l'application Webplanex Wallet.
Afficher la liste des clients : Cet écran affiche la liste de tous vos clients.
Détails du client : Chaque entrée présente généralement des informations telles que le nom du client, son adresse e-mail et le solde actuel de son portefeuille.
Recherche : Recherchez des clients spécifiques à l'aide de leur nom ou de leur adresse e-mail pour y accéder rapidement.
Ajustement manuel du solde : Si nécessaire, vous pouvez ajuster manuellement le solde du portefeuille d'un client directement dans l'application.
Historique des transactions : Consultez l'historique des transactions d'un client pour suivre le cumul de points ainsi que les dépenses effectuées.
Vous pouvez également exporter l'historique des transactions.
Exporter la liste : Vous pouvez exporter la liste complète des clients à des fins d'archivage ou d'analyse externe.
Importer des clients : L'application vous permet d' importer une liste de nouveaux clients avec les informations nécessaires.
Page des détails du client
La page des détails du client offre une vue d'ensemble complète de l'activité, des récompenses et de l'historique des commandes d'un client spécifique.
Comment accéder à la page des détails du client
- Allez dans la section « Clients » de votre tableau de bord.
- Cliquez sur le client dont vous souhaitez consulter les détails.
Ce que vous pouvez voir sur cette page
Sur la page des détails du client, vous pouvez consulter les informations suivantes :
- Dépenses totales – Le montant total dépensé par le client.
- Détails de la commande – Historique complet des commandes du client.
- Statut du niveau VIP – Indique si le client appartient à un niveau VIP.
- Récompenses utilisées – Total des récompenses utilisées par le client.
- Total des récompenses attribuées – Total des récompenses accordées au client.