Die vorliegende Anleitung richtet sich an Administratoren und beschreibt, wie Kundendaten aus der Webplanex-Wallet-Anwendung exportiert werden können. Hier ist eine Übersicht der Schritte in einer benutzerfreundlichen Darstellung:
- Zu „Kunden“ navigieren: Suchen Sie in der Navigationsleiste der Webplanex-Wallet-App die Schaltfläche „Kunden“ (Customers).
- Export starten: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ (Actions) in der Ecke der Tabelle und wählen Sie die Option zum Exportieren der Datei aus.
- Zeitraum auswählen: Wählen Sie über die Filteroptionen ein Start- und Enddatum aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ (Export).
- Daten exportieren: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ (Export), um den Exportvorgang zu starten. Die Daten werden in einer CSV-Datei zusammengefasst.
Inhalt der exportierten CSV-Datei:
Die CSV-Datei, die Sie per E-Mail erhalten, enthält die folgenden Kundeninformationen:
- Name des Kunden
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer (falls vorhanden)
- Kunden-ID
- Erstellungsdatum (Zeitpunkt der Erstellung des Kundenkontos)
- Ausstehender Punktestand (gesammelte Punkte, die noch nicht der Wallet gutgeschrieben wurden)
- Punktestand (für die Einlösung verfügbare Punkte)
- Adresse (falls vom Kunden angegeben)
Ich hoffe, diese Erklärung macht den Vorgang verständlich!