Die bereitgestellte Anleitung enthält Administratoren Anweisungen zum Exportieren von Kundendaten aus der Webplanex Wallet-Anwendung. Hier finden Sie eine benutzerfreundlichere Beschreibung der einzelnen Schritte:
- Zu Kunden navigieren: Suchen Sie in der Navigationsleiste der Webplanex Wallet-App nach der Schaltfläche „Kunden“.
- Export starten: Klicken Sie in der Tabellenecke auf die Schaltfläche „Aktionen“ und wählen Sie die Option „Datei exportieren“.
- Datumsbereich auswählen: Wählen Sie Start- und Enddatum aus den angegebenen Filteroptionen aus und klicken Sie auf „Exportieren“.
- Daten exportieren: Klicken Sie auf „Exportieren“, um den Exportvorgang zu starten. Die Daten werden in einer CSV-Datei zusammengestellt.
Inhalt der exportierten CSV-Datei:
Die CSV-Datei, die Sie per E-Mail erhalten, enthält folgende Kundeninformationen:
- Kundenname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer (falls vorhanden)
- Kundennummer
- Erstellungsdatum (Datum der Kontoeröffnung)
- Ausstehender Filialbestand (erworbenes, aber noch nicht im Guthaben verbuchtes Filialguthaben)
- Filialbestand (verfügbares Filialguthaben zur Einlösung)
- Adresse (falls vom Kunden angegeben)
Ich hoffe, diese Erklärung verdeutlicht den Vorgang!