Die vorliegende Anleitung richtet sich an Administratoren und beschreibt, wie Kundendaten aus der Webplanex-Wallet-Anwendung exportiert werden können.
Hier ist eine Übersicht der einzelnen Schritte:
- Zu „Kunden“ navigieren: Suchen Sie in der Navigationsleiste der Webplanex-Wallet-App die Schaltfläche „Customers“ (Kunden).
- Kundentransaktionen öffnen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Customers Transactions“ (Kundentransaktionen) in der Ecke der Tabelle.
- Filteroptionen: Nutzen Sie die verfügbaren Filteroptionen, um Ihre Suche einzugrenzen:
- Zeitraum: Legen Sie einen Zeitraum fest, um Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters anzuzeigen.
- Angebote: Filtern Sie Transaktionen anhand der zugehörigen Punkteangebote.
- Suchbegriff: Suchen Sie nach Bestellnummer, Kundenname oder E-Mail-Adresse.
- Exportoption: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Export“, um den Exportvorgang zu starten. Die Daten werden in einer CSV-Datei zusammengefasst.
Inhalt der Kunden-Transaktionsübersicht:
Die Übersicht der Kundentransaktionen zeigt für jede Transaktion folgende Informationen an:
- Bestellnummer
- Transaktionsdatum
- Kundenname
- Bestellwert
- Gesammelte Punkte (Anzahl der durch den Kauf erworbenen Punkte)
- Eingelöste Punkte (Anzahl der vom Kunden genutzten Punkte)
- Gutscheincode (falls zutreffend; verwendet für die Punkte-Einlösung)
- Angebotsname (Name des zugehörigen Punkte-Angebots)
Ich hoffe, diese Erläuterung verdeutlicht den Ablauf!