La guida fornita sembra essere un manuale per gli amministratori su come esportare i dati dei clienti dall'applicazione Portafoglio Webplanex. Ecco una panoramica dei passaggi in un formato più intuitivo:
- Vai a Clienti: Individua il pulsante "Clienti" nella barra di navigazione dell'app Portafoglio Webplanex.
- Avvia l'esportazione: Fai clic sul pulsante "Azioni" nell'angolo della tabella e seleziona l'opzione "Esporta file".
- Seleziona intervallo di date: Seleziona Data di inizio e Data di fine dall'opzione di filtro fornita e fai clic sul pulsante Esporta.
- Esporta i dati: Fai clic sul pulsante "Esporta" per avviare il processo di esportazione. I dati verranno compilati in un file CSV.
Cosa include il file CSV esportato:
Il file CSV che riceverai via email conterrà le seguenti informazioni sul cliente:
- Nome del cliente
- Indirizzo email
- Numero di telefono (se disponibile)
- ID cliente
- Data di creazione (quando è stato creato l'account del cliente)
- Saldo contanti in sospeso (denaro guadagnato ma non ancora accreditato nel portafoglio)
- Saldo contanti del negozio (denaro disponibile per il riscatto)
- Indirizzo (se fornito dal cliente)
Spero che questa spiegazione chiarisca la procedura!