Questa guida spiega come gli amministratori possono modificare manualmente il saldo del portafoglio di un cliente all'interno dell'applicazione portafoglio Webplanex.
Ecco una ripartizione dei passaggi:
- Passare a Clienti: individuare il pulsante "Clienti" sulla barra di navigazione all'interno dell'app Webplanex Wallet.
- Trova il cliente: cerca il cliente in base al nome o all'indirizzo e-mail utilizzando la barra di ricerca disponibile.
- Modifica saldo: individua il cliente che desideri modificare e fai clic sull'icona "Aggiorna saldo" (solitamente un'icona a forma di matita) sul lato destro.
- Aggiorna il New Balance:
- Apparirà una finestra pop-up con i campi per "Nuovo saldo" e "Messaggio di transazione".
- Inserisci il nuovo saldo desiderato per il portafoglio del cliente.
- Facoltativamente, è possibile aggiungere un messaggio nel campo "Messaggio transazione" che verrà visualizzato al cliente in merito alla rettifica del saldo.
- Conferma l'aggiornamento: fai clic sul pulsante "Aggiorna" nella finestra pop-up per applicare il nuovo saldo.
Note importanti:
I clienti non riceveranno una notifica separata sull'adeguamento del saldo. Tuttavia, possono vedere i dettagli della transazione che riflettono la variazione del saldo nel loro portafoglio.