La guida fornita sembra essere istruzioni per gli amministratori su come importare i dati dei clienti nell'applicazione portafoglio Webplanex.
Ecco una ripartizione dei passaggi:
- Passare a Clienti: individuare il pulsante "Clienti" sulla barra di navigazione all'interno dell'app Webplanex Wallet.
- Avviare l'importazione: fare clic sul pulsante "Azioni" nell'angolo del tavolo e selezionare l'opzione Importa file.
- Prepara i dati dei tuoi clienti: scarica il file CSV di esempio. Apri il file CSV scaricato e inserisci i seguenti dettagli per ciascun cliente:
- Nome: inserisci il nome del cliente
- Cognome (facoltativo): inserisci il cognome del cliente
- E-mail: inserisci l'indirizzo e-mail del cliente associato al suo account del negozio.
- Saldo di apertura: imposta un saldo di apertura del portafoglio per il portafoglio del cliente.
- ID livello livello VIP (facoltativo): se disponi di un programma VIP, assegna un livello di livello iniziale al cliente (facoltativo). Puoi trovare ID di livello univoci nella sezione Livello VIP dell'app.
- Importa il file CSV : Fai clic sul pulsante "Seleziona file CSV" e scegli il file che hai preparato nel passaggio 3.
Fare clic sul pulsante "Importa" per avviare il processo di importazione.
Note importanti:
- Il processo di importazione può richiedere del tempo. Dopo un po' potrai controllare lo stato dell'importazione sullo schermo.
- Questo processo importa solo i clienti esistenti dal tuo negozio e li sincronizza con l'applicazione portafoglio Webplanex. Non creerà nuovi clienti nel tuo negozio.
Spero che questa spiegazione chiarisca il processo!